Organisation hinzufügen/ändern

Zum Hinzufügen einer neuen Organisation klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Organisation" oben im Menü. Daraufhin öffnet sich das Fenster mit einem Formular, in das Sie die erforderlichen Einträge vornehmen können. Das Fenster zum Bearbeiten der Informationen über eine Organisation ist mit diesem bis auf die Filter in der linken Fensterseite identisch. In den Editiermodus kommen Sie durch Anklicken einer Organisation in der Liste.

Im Fenster "Hinzufügen/Ändern" einer Organisation ist die Information in verschiedene Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt, mit Ausnahme der Hauptinformation, kann durch Anklicken des Pfeils  auf der rechten Fensterseite verborgen werden.

Hauptinformation

In diesem Abschnitt wird die Hauptinformation über die Oeganisation angegeben:

• Name — Name der Organisation.
• Branche — Branche in welcher die Organisation arbeitet.
• Typ — Typ der Organisation (Bank, Kunde, Partner usw.).
• Bewertung — Stellenwert (hoch, mittel, gering).
• Status — Status der Organisation in Ihrem Unternehmen  (offen, geschlossen, abgelehnt, usw.).
• Service Level SLA — Auswahl des Bedienungslevels für die Organisation, d.h. die Zeit, die für die Bearbeitung von Anfragen dieser Organisation benötigt wird. Levels SLA müssen im voraus erstellt werden.
• Telefon — Telefonnummer der Organisation.
• Fax — Faxnummer der Organisation.
• Webseite — Webseite-Adresse der Organisation.
• Email — Emailadresse der Organisation.
• Datum — Registrierungsdatum. Es wird mit Hilfe eines interaktiven Kalenders eingegeben, der sich beim Anklicken des Symbols öffnet.
• Benutzerkonto — Kontonummer auf dem Handelsserver MetaTrader 4.
• Quelle — Informationsquelle, aus der man mehr über die Organisation erfahren kann.
• Kommentar — Textkommentar zur Organisation.

Typ, Branche, Bewertung, Status und die Quelle der Organisation können in zwei Verfahrensweisen eingetragen werden: durch Auswahl in der Liste, die sich bei Anklicken des Feldes oder des Pfeils rechts im Feld öffnet oder durch Eingabe eines eigenen Textes mit der Tastatur. Die Eingaben werden gespeichert und dann in der Liste zugänglich, wenn man nach der Eingabe auf die Schaltfläche "Speichern" unten rechts im Arbeitsfenster klickt.

Sie können alle für Ihre Verhältnisse nicht nötigen Punkte aus den Listen entfernen wenn Sie das Symbol rechts vom Titel in der Liste anklicken.

Postadresse

In diesem Abschnitt wird die Postadresse der Organisation angegeben. Es gibt folgende Felder: "Land", "Staat", "Stadt", "Adresse" "Postleitzahl", "Zeit" (Die Zeitzone wird aus der Liste gewählt die sich beim Anklicken des Feldes oder des Pfeils rechts im Feld öffnet).

Eingetragene Adresse

In diesem Abschnitt wird die juristische, d.h.amtlich eingetragene Adresse der Organisation angegeben. Die Daten werden beim Ausfüllen der Postadresse automatisch übertragen, können aber geändert werden.

Zusätzliche Information

In diesem Abschnitt können Steuer-ID und Daten über die Bankverbindung eingegeben werden. Das Feld "Bank Autolink" wird für die Anbindung des Moduls "eBank" benutzt.

Zugriffsberechtigung

Hier können Sie die Zugriffsberechtigungen zur Anzeige der Organisationsdetails festlegen. Hierzu klicken Sie auf das entsprechende Feld und wählen aus der Liste die sich öffnet, den entsprechenden Mitarbeiter. Anweisungen darüber, wie Benutzer den Organisationen zugeordnet werden finden Sie im Abschnitt "Liste der Zugeordneten".

Zugeordnet nach Muster

Sie können die Zuordnung der Benutzer für die Durchsicht der Informationen über die Organisation für jeden einzelnen Manager automatisieren. Dafür  müssen Sie die erste Organisation in der Liste wählen, die diesen zugeordneten Manager hat (dies muss im Filter "Alle" erfolgen). Sie weisen nun diesen Mitarbeiter als Manager zu und speichern die Änderungen. Im folgenden kann diese Kombination  "Organisation+Manager" als Muster verwendet werden. Für die Zuordnung derselben Benutzer in einer anderen Organisation desselben Managers müssen Sie auf die Schaltfläche "Zugeordnet nach Muster" Klicken. Danach wird die Liste der zugeordneten Benutzer automatisch ausgefüllt.

Zugeordnet für alle Organisationen

Die Schaltfläche "Zugeordnet für alle Organisationen" ist ebenfalls für die Automatisierung beim Hinzufügen zugeordneter Benutzer bestimmt. Der Unterschied besteht darin, dass diese Funktion sofort alle Organisationen beeinflusst. Wenn Sie im Modus "Hinzufügen/Ändern" der Organisation einen Manager zuordnen und eine Liste der zugeordneten Benutzer erstellen, wird beim Klick auf diese Schaltfläche diese Liste der zugeordneten Benutzer für alle Organisationen mit demselben Manager erstellt.

Zum Abspeichern der "Organisation" im TeamWox-System müssen Sie auf die Schaltfläche "Speichern" unten rechts im Arbeitsfenster klicken. Wenn Sie auf den Pfeil dieser Schaltfläche klicken, können Sie wählen zwischen "Sichern und zurück zur Liste" oder "Sichern und weiter".