Durchsicht der Informationen

To view organization details, left-click on its name or logo in the list of organizations. By default, the tab visited previously will be opened for viewing.

Overview

Navigation buttons are available on all organization viewing tabs:

To list — go back to the list of all organizations.

Prev — view the previous organization. The Previous button is not available when you are viewing the first organization in the list.

Next — view the next organization. The Next button is not available when you are viewing the last organization in the list.

In addition to the navigation buttons, all tabs provide the organization Search bar and Help button help_button.

Übersicht

The "Overview" tab provides a summary of the organization which can be divided into several parts.

Information about the organization

General information about an organization is shown below the top panel: company name, type, status, rating, SLA, contact person, e-mail, website, phone number, ID, manager and creation date. General information is displayed identically on all tabs except for the "Accounting" section.

The page header always contains the name of a viewed organization, no matter how large the list of comments or the task text is. To quickly move to the top of the page just click on the title.

Every organization has an automatically generated unique number (CID). It looks like #1234. This is a permanent link to the organization. It can be copied via the context menu, and then pasted into your messages.

To edit company information click edit_icon Edit.

Using the Print Print button, you can prepare the information about organization for printing. Once you press it, the information will be opened in the preview mode. Further you can print it using the standard function of browser.

General information is followed by "Contact", "Accounting data" and "Custom fields".

To upload an image (e.g. company logo), click Modify Change. You can upload an image from a file or take a photo with a webcam.

To facilitate the transfer of data between different modules, you can copy them to clipboard. To copy the general information click clipboard_icon next to the organization creation date. To copy information from separate blocks click similar buttons located next to the block names.

Organization Contacts

A table with a list of contacts appears below the common details. The data in the table are adjustable. To do this, click Selecting Columns. Tick required columns in the appeared list and click Apply.

clients_view_contact_table_settings

A quick search bar is available at the top of the table. Using this bar you can quickly find a contact by its data.

List of Recent Changes

"Recent Changes" are shown below the list of contacts. This section contains the latest comments posted by employees, as well as system entries created automatically when organization details are modified.

To add a new comment in the organization history click Add New comment. This button is located next to the title.

Click All history to open the History tab.

In addition to the company name, the page header always contains available action buttons: edit_icon Edit, Print Print, New comment New comment.

Bearbeiten

Die zweite Registerkarte im linken Teil des Arbeitsfensters ist das Formular mit den Informationen, das Sie schon vom Erstellen einer neuen Organisation her kennen. Hier können Sie die Daten ändern bzw.bearbeiten. Selbstverständlich müssen Sie hierzu die Berechtigung haben. Um entsprechende Rechte zu erhalten, müssen Sie sich an Ihren Systemadministrator wenden. Sie können Korrekturen machen oder Änderungen vornehmen und diese mit Klick auf die Schaltfläche "Speichern" bestätigen. Haben Sie es sich noch einmal anders überlegt und wollen die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf "Abbrechen". Dabei werden Sie automatisch zur der zuletzt besuchten Registerkarte zurückgeführt.

Verlauf

This tab displays a history of working with the organization that is composed of comments posted by employees, as well as system entries created automatically when organization details are modified. Also here you can add a comment by clicking New comment New comment in the right part of the tab above the list and below it. When you click on this button, the Message Editor opens. As soon as you have entered a comment text, click "Add". If you want to cancel adding a comment, click "Cancel".

Geschichte

To the right of the comment date sign# is shown. This is a permanent link to the comment. You can copy this link via the context menu, and then paste into your messages.

To copy a comment to clipboard click clipboard_icon. If you want to translate a comment into other languages ​, click google_translate_comment_icon.

The corresponding entries are automatically added to the history, if an organization is added ("New organization added") or if any information field of the organization is modified ("The following fields were changed: Rating, Status...").

Wenn ein Kommentar bzw. eine Notiz in der Chronik einen Dateianhang hat, können Sie diesen in das Modul "Dokumente" kopieren. Hierfür klicken Sie auf das Dateianhangsymbol copy_attachment rechts vom Titel des Anhangs, das sichtbar wird, wenn Sie den Mauszeiger darauf richten. Diese Funktion ist nur mit der entsprechenden Zugangsberechtigung zum Modul "Dokumente" zugänglich.

Kommentare bzw.Notizen in der Chronik der Organisation können auch von der Seite "Home" aus mit Hilfe der Kurzinformationen in Links auf Organisationen oder in der Übersicht einer Organisation hinzugefügt werden. Zum Hinzufügen einer Notiz in der Seite "Home" oder der Übersicht über eine Organisation müssen Sie den Mauszeiger auf den Namen der Organisation richten und im Fenster der Kurzinformationen, das sich daraufhin öffnet, die Schaltfläche "Notiz" anklicken. Danach öffnet sich das Fenster "Füge der Kundenchronik eine Notiz hinzu":

Satz in die Geschichte des Kunden zusetzen

Durch Klick in das Feld ganz oben oder auf den Pfeil downarrow_button2 rechts im Feld öffnet sich eine Liste aller erfaßten Organisationen, in der Sie die gewünschte Organsiation auswählen können. Die Arbeit mit dieser Liste wird im entsprechenden Abschnitt beschrieben. Unten im Notizen-Editor können Sie den Text eingeben der der Chronik hinzugefügt werden soll. Zum Abspeichern der Notiz klicken Sie auf "Hinzufügen" oder benutzen die Tastenkombination  "Ctrl+Enter".

The manager and the assigned users receive notifications about new comments (not automatic) in the history of the organization.

For quick search in comments, you can sort out the comments by their type (All, Users, System) and use a quick search bar.

organizations_info_history_search

In addition to the organization's name, the header of the page always displays the following:

ButtonNew comment New comment.

Sort comments.

Search in comments.

Dokumente

In dieser Registerkarte wird die Liste der Dokumente und der Ordner dargestellt, die mit einer Organisation verknüpft sind.

Dokumente

Hier kann man auch ein Dokument schnell einer Organisation hinzufügen. Dafür müssen Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" oben im Menü klicken.

Email

In dieser Registerkarte werden alle ein-und ausgehenden Emails aufgelistet, die speziell oder automatisch an die Organisation adressiert sind:

Email

This tab displays only the messages that came to the mailboxes, to which the user has access. Mails that came to the other mailboxes and were assigned to the user are not displayed here.

Kontakte

In dieser Registerkarte werden bestimmte Kontaktpersonen der Organisation angezeigt. Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts müssen Sie auf die Schaltfläche "Neuer Kontakt" im Menü oben klicken. Dabei werden Sie in das Modul "Kontakte" weitergeleitet, auf die Seite zum Hinzufügen eines neuen Kontakts:

Kontakte

In diesem Fenster werden die selben Daten aufgelistet, die bei Durchsicht der Liste der Kontakte im Modul "Kontakte" gewählt wurden. Änderungen in der Liste im Modul "Kontakte" werden auch in diesem Fenster dargestellt.

Use the Search bar above the table to fined the desired contact.

MetaTrader 4

In dieser Registerkarte ist die Information über Geschäfte des Kunden mit MetaTrader 4 zugänglich. Die Registerkarte stellt die selben Information dar, wie bei Durchsicht im Modul "MetaTrader 4".

Diese Registerkarte ist nur dann zugänglich, wenn es im System das entsprechenden Modul gibt und der Benutzer zugangsberechtigt ist.

Buchführung

Diese Registerkarte ist nur für die Benutzer zugänglich, die Zugang zum Modul "Buchführung" haben. Hier werden Information über Finanzoperationen dargestellt, die mit der gewählten Organisation verbunden sind. Dies wird im Abschnitt "Integration" im Modul "Buchführung" ausführlich beschrieben.

Chat

Hier werden die Dialoge im Modul "Chat",  die mit der Organisation geführt wurden, dargestellt:

Chat

Beim Anklicken eines Dialog-Themas wird das Fenster zur Durchsicht des Dialogs geöffnet.

 

Servicedesk

This tab displays a list of requests bound to the selected organization.

The "Contacts", "E-Mail", "Documents", "Chat", "Accounting", "Service Desk" and "MetaTrader 4" tabs are visible only if you have the sufficient access rights to open the corresponding modules.

Calls

This section displays information about incoming and outgoing calls associated with the organization or its contacts.

Call details appear on the list if the phone number to which (or from which) call was made is specified in the "Contacts details" of the organization or a related Contact.

organizations_info_call

The table displays the following information:

Call status.

A unique ID of the call in the system (indicated after the "#" character).

The time of the call.

Call duration.

Call participants and the phone number of the organization (contact).