Durchsicht der Informationen

Zur Durchsicht der Informationen über eine Organisation müssen Sie in der Liste der Organisationen auf deren Namen klicken. Standardmäßig wird die Seite in der Registerkarte geöffnet, die Sie zuletzt besucht haben.

Rechts vom Namen der Organisation, oben links im Arbeitsfenster, unter dem Menü, finden Sie das Zeichen "#" mit einer Zahl. Dies ist die ID dieser Organisation, ein permanenter Link zu dieser Organisation.  Dieser Link kann durch Klick mit der rechten Maustaste kopiert werden, wenn Sie im Kontextmenü "Kopieren" anklicken. Sie können den Link aus der Zwischenablage in andere Meldungen oder Dokumente einfügen.

Mit Klick auf das "Drucken"-Symbol können Sie die Informationen über die Organisation ausdrucken. Beim Anklicken öffnet sich ein Fenster mit der Druckvorschau. Dieses können Sie mit der Standarddruckfunktion Ihres Browsers ausdrucken.

Übersicht

In diesem Filter finden Sie zusammenfassende Informationen über die Organisation. Oben links wird der Name der Organisation und rechts das Datum ihrer Hinzufügung angegeben. Unten wird die Geschichte der Organisation (Chronik) wiedergegeben. Um einen Kommentar durchzusehen muss man einfach nur auf den Namen klicken. Der Autor des Kommentars und das Datum der Erstellung werden in den entsprechenden Spalten angezeigt. Gibt es Kontaktpersonen der Organisation und/oder des Briefwechsels wird die entsprechende Information dargestellt.

In dieser Registerkarte können Sie der Chronik der Organisation einen Kommentar hinzufügen. Dafür müssen Sie auf das Symbol links neben dem Titel "Chronik" klicken. Danach wird das Fenster "Füge der Kundenchronik eine Notiz hinzu" geöffnet.

Bearbeiten

Die zweite Registerkarte im linken Teil des Arbeitsfensters ist das Formular mit den Informationen, das Sie schon vom Erstellen einer neuen Organisation her kennen. Hier können Sie die Daten ändern bzw.bearbeiten. Selbstverständlich müssen Sie hierzu die Berechtigung haben. Um entsprechende Rechte zu erhalten, müssen Sie sich an Ihren Systemadministrator wenden. Sie können Korrekturen machen oder Änderungen vornehmen und diese mit Klick auf die Schaltfläche "Speichern" bestätigen. Haben Sie es sich noch einmal anders überlegt und wollen die Änderungen nicht speichern, klicken Sie auf "Abbrechen". Dabei werden Sie automatisch zur der zuletzt besuchten Registerkarte zurückgeführt.

Verlauf

In dieser Registerkarte wird die Chronik der Zusammenarbeit mit der Organisation dargestellt, die sich aus den von diesem oder jenem Mitarbeiter hinzugefügten Kommentaren bildet. Hier können Sie mit Klick auf die Schaltfläche "Neuer Kommentar" unter und über der Liste auf der rechten Fensterseite, Ihren Kommentar hinzufügen. Beim Anklicken öffnet sich das Editor-Fenster. Nach Fertigstellung des Textes sollten Sie nicht vergessen, die Eingabe durch Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen" zu bestätigen. Andernfalls klicken Sie auf "Abbrechen". Links vom Datum des Hinzufügens von Kommentaren sehen Sie das Zeichen #. Dies ist ein permanenter Link auf diesen Kommentar. Dieser Link kann durch Anklicken mit der rechten Maustaste und Klick auf "Kopieren" im Kontextmenü kopiert und an einer beliebigen Stelle in einer anderen Nachricht oder einem anderen Kommentar eingefügt werden.

Wenn ein Kommentar bzw. eine Notiz in der Chronik einen Dateianhang hat, können Sie diesen in das Modul "Dokumente" kopieren. Hierfür klicken Sie auf das Dateianhangsymbol rechts vom Titel des Anhangs, das sichtbar wird, wenn Sie den Mauszeiger darauf richten. Diese Funktion ist nur mit der entsprechenden Zugangsberechtigung zum Modul "Dokumente" zugänglich.

Kommentare bzw.Notizen in der Chronik der Organisation können auch von der Seite "Home" aus mit Hilfe der Kurzinformationen in Links auf Organisationen oder in der Übersicht einer Organisation hinzugefügt werden. Zum Hinzufügen einer Notiz in der Seite "Home" oder der Übersicht über eine Organisation müssen Sie den Mauszeiger auf den Namen der Organisation richten und im Fenster der Kurzinformationen, das sich daraufhin öffnet, die Schaltfläche "Notiz" anklicken. Danach öffnet sich das Fenster "Füge der Kundenchronik eine Notiz hinzu":

Durch Klick in das Feld ganz oben oder auf den Pfeil rechts im Feld öffnet sich eine Liste aller erfaßten Organisationen, in der Sie die gewünschte Organsiation auswählen können. Die Arbeit mit dieser Liste wird im entsprechenden Abschnitt beschrieben. Unten im Notizen-Editor können Sie den Text eingeben der der Chronik hinzugefügt werden soll. Zum Abspeichern der Notiz klicken Sie auf "Hinzufügen" oder benutzen die Tastenkombination  "Ctrl+Enter".

Bericht

In dieser Registerkarte kann der Benutzer eine Reihe von Berichten über eine ausgewählte Organisation abrufen. Die Beschreibung der Berichte finden Sie in einem selbstständigen Abschnitt.

Dokumente

In dieser Registerkarte wird die Liste der Dokumente und der Ordner dargestellt, die mit einer Organisation verknüpft sind.

Hier kann man auch ein Dokument schnell einer Organisation hinzufügen. Dafür müssen Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" oben im Menü klicken.

Email

In dieser Registerkarte werden alle ein-und ausgehenden Emails aufgelistet, die speziell oder automatisch an die Organisation adressiert sind:

Kontakte

In dieser Registerkarte werden bestimmte Kontaktpersonen der Organisation angezeigt. Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts müssen Sie auf die Schaltfläche "Neuer Kontakt" im Menü oben klicken. Dabei werden Sie in das Modul "Kontakte" weitergeleitet, auf die Seite zum Hinzufügen eines neuen Kontakts:

In diesem Fenster werden die selben Daten aufgelistet, die bei Durchsicht der Liste der Kontakte im Modul "Kontakte" gewählt wurden. Änderungen in der Liste im Modul "Kontakte" werden auch in diesem Fenster dargestellt.

Buchführung

Diese Registerkarte ist nur für die Benutzer zugänglich, die Zugang zum Modul "Buchführung" haben. Hier werden Information über Finanzoperationen dargestellt, die mit der gewählten Organisation verbunden sind. Dies wird im Abschnitt "Integration" im Modul "Buchführung" ausführlich beschrieben.

Chat

Hier werden die Dialoge im Modul "Chat",  die mit der Organisation geführt wurden, dargestellt:

Beim Anklicken eines Dialog-Themas wird das Fenster zur Durchsicht des Dialogs geöffnet.

MetaTrader 4

In dieser Registerkarte ist die Information über Geschäfte des Kunden mit MetaTrader 4 zugänglich. Die Registerkarte stellt die selben Information dar, wie bei Durchsicht im Modul "MetaTrader 4".

Servicedesk

In dieser Registerkarte wird die Liste der Anfragen dargestellt, die an die gewählte Organisation gebunden sind.

Im Menü oben gibt es grundsätzlich die folgenden drei Schaltflächen:

• Zurück zur Liste — Rückkehr zur Liste der Organisationen .
• Nächste — Weiter zur nächsten Organisation in der Liste.
• Vor — Zurück zur vorigen Organisation in der Liste.