Trabajo con los pagos

Para agregar un pago nuevo, haga clic en el botón "Nuevo pago" mientras revisa la lista de documentos o mientras edita un pago. Además, se puede agregar el pago de una factura en concreto, pulsando en el botón "Pagar la factura", mientras la está revisando. En este caso los datos se ponen en el pago de forma automática de acuerdo con la factura a pagar. Para poder editar un pago, hay que abrirlo en la lista de documentos.

La parte superior de la ventana contiene unos botones:

• Ir a la lista — volver a la lista de documentos;
• Anterior — ver el documento anterior;
• Siguiente — pasar al siguiente documento;
• Nuevo pago — empezar a crear nuevo pago. Si elige esta opción, en el nuevo pago se pondrán automáticamente los parámetros del pago actual, salvo el número que va a ser el siguiente según el orden, y a excepción del número de cuenta que habrá que poner personalmente.

A continuación van los parámetros del pago:

• Fecha — fecha de pago. Puede ponerla manualmente o a través del calendario interactivo que se abre con un clic en el botón .
• Pagador — organización que realiza el pago. Si hace clic en este campo, se abre la lista de todas las organizaciones agregadas al módulo correspondiente. Si pincha en el nombre de este campo, pasará a la revisión de la organización seleccionada.
• Beneficiario — organización que percibe este pago. También se elige de la lista que se abre cuando se pincha en este campo. Si pincha en el nombre de este campo, pasará a la revisión de la organización seleccionada.
• Número — número del pago. El siguiente número para esta combinación "Pagador-Beneficiario" puede ser asignado automáticamente, si hace clic en "Siguiente número".
• Importe — importe del pago.
• Aprobado — si marca esta casilla, se considera que este pago está aprobada. Los pagos no aprobados no participan en la elaboración de los informes.
• Factura — número de la factura que se está pagando. Si hace clic en el nombre de este campo, pasará a la revisión de la factura seleccionada.
• Forma de pago — forma de pago que se usa en esta operación;
• Comentario — comentario de texto.
• Asesor — empleado que se encarga de este pago. Por defecto, aquí figura el empleado que añade el pago. Si quiere poner a otro asesor, haga clic en este campo y elija al empleado necesario de la lista que aparece. Si pincha en el nombre de este campo, pasará a la revisión del empleado seleccionado en el módulo "Personal"

Haga clic en "Guardar" para guardar los cambios.