Añadir/editar organización

Para añadir una nueva organización, haga clic en el botón "Nueva organización" que se encuentra en la parte superior de la pestaña "Organizaciones". Después de eso, pasará a la ventana donde tiene que introducir la información sobre la organización. La ventana para editar la información sobre una organización es parecida a la ventana para añadir una organización. Puede editar esta información en la pestaña "Editar" que siempre está presente en la parte izquierda durante la revisión de una organización.

En la ventana añadir/editar organizaciones la información está dividida en bloques. Se puede ocultar cualquier bloque, salvo el de la información principal, a través del botón .

Información principal

En este bloque se especifica la información principal sobre una organización:

• Nombre — nombre de la organización.
• Persona de contacto — persona de contacto de la organización. Usted puede elegir uno de los contactos existentes desde el módulo correspondiente, o bien especificar un contacto nuevo. Si indica un contacto nuevo, entonces, después de guardar la organización, éste será agregado al módulo "Contactos".
• Rating — rating de la empresa (alto, bueno, bajo).
• Tipo — tipo de la organización (potencial, cliente, agente, etc.).
• Estatus — estatus de la organización en su empresa (abierta, cerrada, rechazada, etc.).
• Nivel SLA — elegir un nivel del servicio para una organización, tiempo de procesamiento de las solicitudes/pedidos de esta organización. Tiene que crear los niveles SLA de antemano.
• Teléfono — número de teléfono de la organización.
• Fax — número de fax de la organización.
• Web — dirección del sitio web de la organización.
• E-mail — dirección del correo electrónico.
• Sector — nombre del sector en el que trabaja la organización.
• Fecha de registro — fecha de registro de la empresa. Se indica a través del calendario interactivo que se abre al pulsar el botón .
• Cuenta — número de cuenta en el servidor comercial MetaTrader 4.
• Fuente — fuente desde la que se ha enterado sobre la organización.
• CIF — código de identificación fiscal.
• KPP — código de la razón de la inscripción (especial para Rusia).
• Comentario — comentario de texto refiere a la organización.

Los valores de algunos campos se puede introducir manualmente a través del teclado, o bien seleccionarlos desde la lista desplegable que aparece al hacer clic izquierdo en uno de los campos. El nuevo estatus/rating será guardado y estará disponible en la lista si después de introducirlo hace clic en el botón "Crear/Guardar" que se encuentra en la parte inferior de la ventana de crear/editar una organización.

También puede eliminar las opciones innecesarias de las listas desplegables. Para eso abra la lista y pulse el botón que está a la derecha del punto seleccionado.

Domicilio social

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En este bloque se indica el domicilio social de una organización. El bloque contiene los campos siguientes: "País", "Provincia", "Ciudad", "Índice postal", "Hora" (haga clic en el botón con la imagen de la flecha abajo que se encuentra al final de este campo y elija la zona horaria de la lista desplegable), "Dirección".

Domicilio a efectos legales

En este bloque se indican los requisitos jurídicos de una organización. Hay que rellenar los mismos campos que figuran en el bloque anterior.

Información adicional

Aquí se indica el CIF de la empresa, la información sobre el banco con el que trabaja y la cuenta corriente abierta en este banco. El campo "Autolink" se utiliza para vincular las transacciones del módulo "Banca electrónica" a las organizaciones.

Derechos de acceso

En este bloque se especifican los derechos a revisar la información sobre esta organización (campos "Asesor" y "Asignado"). Para indicar a las personas necesarias en estos dos campos, se utiliza el mismo esquema. Tiene que pinchar en el botón "Seleccionar" en el campo correspondiente. Entonces aparecerá la ventana de asignación de usuarios; cómo trabajar en esta ventana se describe en la sección "Listas de asignados".

Asignar por plantilla

Usted puede asignar automáticamente a los usuarios que pueden ver la información sobre las organizaciones para cada asesor en concreto. Para eso tiene que seleccionar de la lista la primera organización que lleva este asesor (hay que utilizar el filtro "Todas" y ordenar por nombres). A continuación, tiene que crear una lista de usuarios asignados y guardar las modificaciones. En adelante, puede usar este enlace "Organización+Asesor" como una plantilla. Para asignar a los mismos usuarios para otra organización que lleva al mismo asesor, haga clic en "Asignar por plantilla". La lista de los usuarios asignados se llena automáticamente.

Asignar para todas las organizaciones

El botón "Asignar para todas las organizaciones" también sirve para asignar automáticamente a los usuarios. La diferencia consiste en que esta opción afecta a todas las organizaciones. En otras palabras, si Usted se encuentra en el modo de agregar/editar las organizaciones y asigna a un asesor y crea una lista de usuarios asignados, entonces al pulsar el botón arriba mencionado, esta lista de usuarios asignados se aplica a todas las organizaciones que lleva este asesor.

Para guardar una organización en el sistema TeamWox, pulse el botón "Guardar" situado debajo de todos los bloques arriba descritos. Si abre el menú del botón "Guardar", puede pasar a la lista o a la siguiente organización tras guardar la información sobre la actual.