Filtros

En la pestaña "Organizaciones" los filtros se ubican en la parte izquierda de la ventana.

Como ya se decía en la sección "Descripción de interfaz -> Trabajo con los filtros", en el módulo "Organizaciones" los usuarios pueden crear sus propios filtros de forma individual.

La particularidad consiste en que si no hay ningún filtro creado por el usuario, automáticamente se crean los filtros "Clientes" y "Potenciales". En estos filtros se muestran las organizaciones con el estatus correspondiente que se asigna durante la creación o edición de una organización. Si hace falta, estos filtros se puede modificar mediante el botón .

Los filtros "Todas" y "Papelera" siempre están presentes. El filtro "Todas" contiene todas las organizaciones (excepto las eliminadas) registradas en el sistema TeamWox. El filtro "Papelera" está visible sólo para los usuarios con derecho a administrar este módulo.

Editar filtros

Para crear un filtro nuevo, haga clic en el botón Nuevo filtro. Para modificar un filtro que ya existe, utilice el botón que aparece al situar el cursor sobre él. Entonces se abrirá la ventana de edición de filtros:

La parte izquierda de la ventana contiene los filtros creados. Para editar uno, selecciónelo y modifique los parámetros en la parte derecha de la ventana. A través de los botones y , que aparecen al situar el cursor sobre los filtros, se puede moverlos dentro de la lista.

El botón Agregar regla establece un conjunto de reglas según las cuales van a filtrarse las organizaciones. En estas reglas se puede especificar los siguientes parámetros:

Aquí se indican los siguientes parámetros:

• AND/OR — en el primer campo del bloque hay que seleccionar la condición de la regla ("Y", "O").
• Campo — aquí tiene que elegir desde la lista desplegable el campo a base del cual va a realizarse la búsqueda en este filtro. Esta lista contiene todos los campos que se rellenan a la hora de agregar nuevo cliente o contacto al sistema (cada módulo dispone de su correspondiente lista) TeamWox.
• Condición — en este campo se elige la condición de la filtración. En función del campo seleccionado, las opciones pueden ser las siguientes: vacío, no vacío, igual a, no igual a, se empieza, contiene.
• Valor — si selecciona uno de los últimos cuatro condiciones, en este campo hay que poner la palabra a buscar. Es decir, si pone "Nombre" - país, "Condición" - igual a, en el campo "Valor" habrá que poner el nombre del país (por ejemplo, Rusia).

Para eliminar una regla, sitúe el cursor sobre ella y pulse .

Biblioteca de filtros

Para organizar los procesos de trabajo de forma más cómoda, está prevista la biblioteca de filtros de organizaciones listos para usar. Por ejemplo, el administrador puede configurar de antemano una serie de filtros necesarios para los asesores, el jefe del departamento puede definir para su asesor el campo de trabajo facilitándole una lista de organizaciones.

Para abrir la biblioteca de filtros, pulse Biblioteca. Después de eso, se abrirá la lista de filtros disponibles:

Haga clic en , para agregar un filtro desde la biblioteca a la lista de sus propios filtros. Para agregar su propio filtro a la biblioteca, sitúe el cursor sobre él y pulse .

Sólo los usuario que tienen el derecho de "Administrador" pueden eliminar los filtros de la biblioteca. Para eliminar un filtro, sitúe el cursor sobre él y pulse .