Revisión de organizaciones

Para ver información sobre una organización, haga clic en su nombre en la lista de organizaciones con el botón izquierdo del ratón. Por defecto, la página de revisión se abre en la última pestaña visitada.

A la derecha del nombre de una organización, que figura en la parte superior de cada pestaña abajo mencionada, se muestra el símbolo "#" y su identificador único (CID, identificador con suma de verificación). Es un enlace permanente a la organización. Usted puede copiar este enlace y luego ir pegándolo en sus mensajes.

Usando el botón se puede preparar la información sobre la organización para la impresión. En cuanto lo pulse, pasará al modo de vista previa de la información sobre la organización. A continuación, puede imprimirla usando las funciones estándares de su navegador.

Información general

En esta pestaña viene la información general sobre la organización. En la parte de arriba se indica el nombre de la organización y a la derecha la fecha cuando ha sido añadida. Luego se especifica el resto de información en forma de una lista. En la parte de abajo se muestra el historial de la organización (los comentarios). Para leer un comentario, pulse en su nombre con el botón izquierdo del ratón. El nombre de su autor y la fecha de su creación se muestran en las columnas correspondientes. Además, si hay personas de contacto de esta organización y/o correspondencia con ella, la información correspondiente también se muestra en esta pestaña.

Además, aquí exista la posibilidad de escribir comentarios en el historial del contacto. Para eso pulse el botón que se encuentra en el encabezamiento del bloque correspondiente. Se abrirá la ventana para agregar un comentario al historial del cliente.

Editar

En esta pestaña se puede editar la información sobre una organización. Naturalmente, el usuario tiene que tener suficientes derechos para hacer eso. Para obtener los derechos correspondientes, póngase en contacto con su administrador del sistema TeamWox. Aquí puede ver los mismos campos que ve a la hora de crear una nueva organización. Si surge la necesidad, puede editar cualquier campo. A continuación, pulse "Guardar" para aceptar las modificaciones, o "Cancelar". Después de eso, pasará a la pestaña donde ha estado antes.

Historial

En esta pestaña puede ver el historial de trabajo con una organización. Este historial se compone de los comentarios que han sido añadidos por uno u otro usuario del sistema. Además, aquí Usted puede añadir sus propios comentarios a través del botón "Nuevo comentario" que se encuentra encima y debajo de la lista, en la parte derecha. Si lo pulsa, se abre la ventana del editor de mensajes. Una vez creado el texto del comentario, pulse "Agregar". Si desea cancelar esta operación, pulse "Cancelar". A la derecha de la fecha de los comentarios se encuentra el símbolo #. Es un enlace permanente a ellos. Puede copiarlo a través del menú contextual, y luego insertar en sus mensajes.

Si un comentario del historial contiene archivos adjuntos, puede copiarlos al módulo "Documentos" usando el botón que aparece a la derecha del nombre del archivo adjunto, cuando el puntero se sitúa sobre él. Esta función está disponible sólo si tiene acceso al módulo "Documentos".

Puede añadir los mensajes al historial también desde la página "Inicio", desde los tooltips con breve información que aparecen al apuntar sobre los enlaces de organizaciones. Para añadir los comentarios de esta manera, haga clic en el botón "Nota". En cuanto lo pulse, aparece la siguiente ventana:

Seleccione una organización en la parte superior de la ventana usando el botón . Cuando lo pulse, aparece una lista que contiene todas las empresas disponibles. Cómo trabajar con esta ventana se describe en la sección correspondiente. En el editor de mensajes que viene más abajo, introduzca el texto del comentario para el historial. Para guardar el mensaje, haga clic en "Agregar", también puede usar la combinación de teclas "Ctrl+Enter".

Informe

En esta pestaña el usuario puede ver diferentes informes sobre la organización seleccionada. La descripción de estos informes viene en otro apartado.

Documentos

En esta pestaña se muestra la lista de documentos y carpetas que han sido vinculados a esta organización durante la agregación o edición.

Además, aquí tiene la posibilidad de añadir un documento de forma rápida a una organización seleccionada. Para eso haga clic en el botón "Agregar documento" en la parte de arriba de la pestaña.

Correo electrónico

Aquí se muestran todos los mensajes de entrada y de salida que han sido vinculados a una organización manual o automáticamente:

Contactos

En esta pestaña se muestran los datos de la persona de contacto en esta organización. Para añadir un contacto nuevo, haga clic en el botón "Nuevo contacto" que se encuentra encima de la lista. Enseguida pasará al módulo "Contactos", en la página para agregar un contacto nuevo:

En esta ventana Usted verá las columnas que han sido elegidas durante la revisión de la lista de contactos en el módulo "Contactos". Por tanto, las modificaciones del modo de mostrar las columnas en el módulo "Contactos", automáticamente tienen efecto en este campo también.

Contabilidad

Esta pestaña está disponible para los usuarios sólo si éstos tienen acceso concedido al módulo "Contabilidad". Aquí se muestra la información acerca de las operaciones financieras vinculadas con la organización seleccionada. Los detalles sobre esta pestaña vienen en la sección de ayuda "Integración con el módulo Organizaciones" del apartado "Contabilidad".

Chat

Si en el módulo "Chat" existen conversaciones vinculadas a esta organización, su lista será mostrada en esta pestaña:

Cuando pincha el tema de una conversación, se abre la ventana donde puede verla.

MetaTrader 4

Esta pestaña contiene la información acerca de las transacciones de los clientes en el sistema MetaTrader 4. La pestaña muestra la misma información que está disponible en el módulo "MetaTrader 4".

Service Desk

En esta pestaña se muestra la lista de incidencias vinculadas a la organización seleccionada.

Mientras se mueve por las pestañas, siempre puede ver los botones de navegación que se encuentran encima de la ventana de información sobre la organización:

• Volver a la lista — volver a la lista de organizaciones.
• Siguiente — pasar a la siguiente organización de la lista.
• Anterior — pasar a la anterior organización de la lista.