Ajouter/éditer l'organisation

Pour ajouter une nouvelle organisation il faut appuyer sur le bouton "Nouvelle organisation" dans la partie supérieure de l'onglet "Organisations". La fenêtre de l'ajout des renseignements sur l'organisation apparaîtra, aussitôt que vous appuyez sur ce bouton. La fenêtre de l'édition de l'information sur l'organisation est le même comme celle de l'ajout d'une organisation. Vous pouvez éditer l'information sur l'organisation dans l'onglet "Edition", qui se trouve toujours à gauche pendant la vue de l'organisation.

L'information est divisée en blocs dans la fenêtre de l'ajout/édition d'une organisation. Chaque bloc sauf l'information principale peut être réduit en utilisant le bouton .

Information principale

L'information principale sur l'organisation est spécifiée dans ce bloc:

• Nom — le nom de l'organisation.
• Branche de l'activité — le branche de l'activité de l'organisation.
• Type — le type de l'organisation (le potentiel, le client, l'agent, etc.).
• Raiting — le raiting (chaud, bon, faible).
• Statut — le statut de l'organisation dans votre compagnie (ouverte, fermée, rejetée etc.).
• Niveau SLA — le choix du niveau de service pour l'organisation, le délai du traitement des demandes de cette organisation. Les niveaux SLA doivent être créés d'avance.
• Téléphone - le numéro de téléphone de l'organisation.
• Fax - le numéro de fax de l'organisation.
• Site web - l'adresse du site Web de l'organisation.
• E-mail - l'adresse e-mail.
• Date — la date de l'enregistrement de la compagnie. Elle est indiquée via le calendrier interactif, qui s'ouvre aussitôt que vous appuyez sur le bouton .
• Compte — le numéro du compte sur le serveur marchand MetaTrader 4.
• Source — la source d'où l'organisation est connue.
• Commentaire — le commentaire de texte sur l'organisation.

Vous pouvez spécifier la branche de l'activité, le type, le rating, le statut et la source de l'organisation manuellement à l'aide du clavier ou choisir de la liste déroulante qui apparaît si vous appuyez sur un champ avec le bouton gauche de la souris. Chaque nouveau statut/rating sera sauvegardé et disponible par la suite dans la liste, si après son entrée appuyer sur le bouton "Créer"/"Sauvegarder", disposé dans la partie inférieure de la fenêtre de la création/édition de l'organisation.

Vous pouvez également supprimer tous les éléments inutiles de la liste déroulante. Pour cela il faut ouvrir la liste et cliquer sur le bouton  à droite du point nécessaire.

Adresse postale

L'adresse postale du bureau de l'organisation est spécifié dans ce bloc. Le bloc contient les champs suivants: "Pays", "Région", "Ville", "Code postal", "Temps" (on choisit le fuseau horaire dans la liste déroulante en cliquant sur le bouton avec la flèche en bas à la fin du champ), "Adresse".

Adresse juridique

Les mentions juridiques de l'organisation sont spécifiées dans ce bloc. Il faut remplir les mêmes champs que pour l'adresse postale.

Renseignements supplémentaires

On spécifie ici le numéro d'identification fiscale et l'information sur la banque avec laquelle travaille l'organisation, ainsi que son compte actuel. Le champ "Autolink" est utilisé pour attacher des transactions du module "Banque" aux organisations.

Droits d'accès

Vous pouvez spécifier dans ce bloc les droits d'accès à la vue de l'nformation sur cette organisation - les champs "Manager" et "Assigné". Leur assignation se passe selon le schéma identique. Pour cela il est nécessaire d'appuyer dans le champ correspondant sur le bouton "Sélectionner". Après apparaît la fenêtre standard de l'assignation des utilisateurs dont le travail est décrit dans le paragraphe "Liste des assignés.

Assigner selon le modèle

Il y a la possibilité de l'automatisation de l'assignation des utilisateurs pour la vue de l'organisation pour chaque manager séparé. Pour cela il faut choisir la première organisation dans la liste où a assigné ce manager (il faut utiliser le filtre "Tous" et le tri par nom). Après il faut créer la liste des utilisateurs assignés et sauvegarder les modifications. Par la suite cette paire "Organisation+Manager" peut être utilisée comme modèle. Pour assigner les mêmes utilisateurs d'une autre organisation du même manager appuyez sur le bouton "Assigner selon le modèle". Après cela la liste des utilisateurs assignés sera automatiquement remplie.

Assigner selon toutes les organisations

Le bouton "Assigner selon toutes les organisations" est destinée aussi à l'automatisation du remplissage des utilisateurs assignés. Mais la différence est ce que cette fonction agit sur toutes les organisations à la fois. Autrement dit, si vous assignerez le manager et créerez la liste des utilisateurs assignés, en se trouvant en régime de l'ajout/édition de l'organisation, en cliquant sur le bouton indiqué ci-dessus cette liste des utilisateurs assignés sera mise pour toutes les organisations avec le même manager.

Pour sauvegarder l'organisation dans le système TeamWox il est nécessaire d'appuyer sur le bouton "Sauvegarder" disposé sous les blocs de l'information décrits au-dessus. Si vous ouvrez le menu "Sauvegarder", vous pouvez passer à la liste ou à l'organisation suivante après avoir sauvegardé l'information actuelle.