Vue de l'organisation

Чтобы просмотреть информацию об организации, необходимо нажать левой кнопкой мыши на ее названии или логотип в списке организаций. L'onglet qui était visité le dernier sera ouvert par défaut.

Aperçu

На всех вкладках просмотра организации в верхней части расположены навигационные кнопки:

К списку — вернуться к просмотру списка организаций.

Пред — перейти к просмотру предыдущей организации. Кнопка "Пред" отсутствует, если просматриваемая организация является первой в списке.

След — перейти к просмотру следующей организации. Кнопка "След" отсутствует, если просматриваемая организация является последней в списке.

Помимо кнопок навигации на всех вкладках присутствует строка поиска организации и кнопка вызова справки help_button.

Обзор

На вкладке "Обзор" представлена сводная информация об организации, которую можно разделить на несколько частей.

Информация об организации

Под верхней панелью располагается общая информация об организации: её название, тип, статус, рейтинг, уровень SLA, контактное лицо, e-mail, веб-сайт, телефон, ID, менеджер и дата добавления в систему. Общая информация отображается одинаково на всех вкладках, за исключением раздела "Расчеты".

Каждая организация имеет автоматически сгенерированый уникальный номер (CID). Он имеет вид #1234. Это - постоянная ссылка на организацию. Её можно скопировать через контекстное меню, а затем вставлять в ваши сообщения.

Чтобы перейти к редактированию информации об организации нажмите кнопку edit_icon Правка.

С помощью кнопки Печать можно подготовить информацию для распечатки. После ее нажатия информация будет открыта в режиме предпросмотра. Далее ее можно распечатать стандартными средствами браузера.

После общей информации об организации отображаются блоки "Контактная информация", "Расчетная информация" и "Пользовательские поля".

Для того чтобы загрузить изображение (например, логотип компании), необходимо нажать кнопку ИзменитьИзменить. Изображение может быть закачено из файла или сделано напрямую с веб-камеры.

Для облегчения переноса данных организации между различными модулями предусмотрена возможность их добавление в буфер обмена. Копирование общей информации осуществляется с помощью кнопки clipboard_icon, расположенной рядом с датой создания организации. Копирование информации отдельных блоков происходит с помощью аналогичных кнопок, располагающихся рядом с названиями.

Контакты организации

Ниже информации об организации расположена таблица, содержащая список контактов. Данные, отображаемые в таблице, можно настроить. Для этого нажмите кнопку Выбор колонок. В появившемся списке отметьте галочкой необходимые колонки и нажмите Применить.

clients_view_contact_table_settings

Сверху таблицы находится строка быстрого поиска, с помощью которой имеется возможность быстрого нахождения контакта  по его данным.

Список последних изменений

Под списком контактов располагается подраздел "Последние изменения". Здесь отображаются последние комментарии, добавленные сотрудниками, а также записи, созданные системой при изменении параметров организации.

Для добавления нового комментария в историю организации, необходимо нажать кнопку ДобавитьДобавить комментарий. Эта кнопка расположена рядом с заголовком.

При нажатии на кнопку Вся история откроется вкладка "История".

Editer

Cet onglet est destiné à l'édition de l'information sur une organisation. Absolument, l'utilisateur doit avoir les droits d'accès suffisants pour cela. Pour obtenir les droits correspondants, vous devez contacter votre administrateur du système TeamWox. Les mêmes champs sont spécifiés ici que pendant la création d'une nouvelle organisation. En cas de la nécessité vous pouvez éditer chaque champ, puis appuyer sur "Sauvegarder" pour accepter les modifications ou sur "Annulation". Dans ce cas vous serez déplacés sur l'onglet précédent visité.

Histoire

На данной вкладке отображается история работы с организацией, которая складывается из комментариев, добавленных сотрудниками, а также записей, создаваемых системой при изменении параметров организации. Также здесь вы можете добавить и свой комментарий с помощью кнопки Новый комментарийНовый комментарий, расположенной справа над списком и под ним. При нажатии открывается окно редактора сообщений. После создания текста комментария необходимо нажать кнопку "Добавить". Если требуется отменить добавление комментария, следует нажать кнопку "Отмена".

История

Справа от даты добавления комментариев отображается значок #. Это - постоянная ссылка на них. Данную ссылку можно скопировать через контекстное меню, а затем вставлять в ваши сообщения.

Копирование текста комментария в буфер обмена осуществляется с помощью кнопки clipboard_icon. Для перевода комментария на другие языки используйте кнопку google_translate_comment_icon.

Les enregistrements sont automatiquement ajoutés à l'histoire de l'organisation pendant sa création ("L'organisation a été créée") et pendant l'édition des champs de l'information de l'organisation ("Les champs suivants ont été changés: Commentaire ...").

Si le message de l'histoire contient des fichiers joints, vous pouvez les copier au module "Documents" à l'aide du bouton copy_attachment, qui apparaisse à droite du nom du fichier joint lorsque vous y placez le curseur de la souris. Cette fonction est disponible si vous avez l'accès au module "Documents".

Les messages peuvent être ajoutés à l'histoire de l'organisation de la page "Accueil", des infobulles avec l'information brève sur les liens des organisations ainsi que de la page de la vue de l'organisation. Pour ajouter un message sur la page "Accueil" et des infobulles il faut cliquer sur le bouton "Appel". La fenêtre suivante apparaîtra après cela:

Добавить запись в историю клиента

Dans le champ supérieur de la fenêtre à l'aide du bouton downarrow_button2 il faut sélectionner l'organisation. La liste contenant toutes les organisations disponibles, dont le travail est décrit au paragraphe correspondant apparaîtra aussitôt que vous y appuyez. Ci-dessous, dans l'éditeur des messages, il faut entrer le texte qu'il faut ajouter à l'histoire. Pour sauvegarder ce message, il faut appuyer sur bouton "Ajouter" ou le raccourci clavier "Ctrl + Enter".

При добавлении новых (не автоматических) комментариев в историю организации, ее менеджер, а также назначенные сотрудники будут получать об этом уведомления.

For quick search in comments, you can sort out the comments by their type (All, Users, System) and use a quick search bar.

organizations_info_history_search

In addition to the organization's name, the header of the page always displays the following:

ButtonNew comment New comment.

Sort comments.

Search in comments.

Documents

Cet onglet contient la liste des documents et des dossiers, auxquels a été assigné le rattachement à cette organisation à leur ajout ou l'édition.

Documents

Ici vous pouvez ajouter vite un document à l'organisation choisie. Pour faire cela il faut cliquer sur le bouton "Ajouter un document" situé dans la partie supérieur de l'onglet.

E-mail

Sur cet onglet sont affichés tous les messages entrants et sortants spécialement ou automatiquement rattachées à l'organisation:

E-mail

Sur cet onglet sont affichés seulement les messages qui sont venus aux boîtes aux lettres auxquelles l'utilisateur a l'accès. Les messages qui sont venus aux autres boîtes mais qui ont été assignés à l'utilisateur ne sont pas affichés ici.

Contacts

Sur cet onglet sont affichées les personnes de contact concrets de l'organisation. Pour ajouter un nouveau contact, il faut cliquer sur le bouton "Nouveau contact" disposé ci-dessus de la liste. En cela vous serez déplacés au module "Contacts" sur la page de l'ajout d'un nouveau contact:

Contacts

Dans cette fenêtre sont affichées les colonnes sélectionnées à la vue de la liste des contacts dans le module "Contacts". Ainsi les changements dans la liste des colonnes affichées dans le module "Contacts" seront aussi montrés automatiquement dans cette fenêtre.

Строка поиска, находящаяся над таблицей, предназначена для быстрого поиска необходимого контакта по его данным.

MetaTrader 4

Sur cet onglet est disponible l'information sur les marchés du client dans le système MetaTrader 4. L'onglet affiche l'information similaire à la vue du client à travers le module "MetaTrader 4".

Cet onglet est disponible seulement en présence du module correspondant dans le système et si l'utilisateur a les droits correspondants.

Règlements

Cet onglet est disponible pour les utilisateurs s'ils ont l'accès au module "Règlements". Ici est affichée l'information sur les transactions financières liées à l'organisation sélectionnée. La description de cet onglet se trouve dans le paragraphe de l'aide "Intégration avec le module "Organisations" au module "Règlements".

Chat

Si cette organisation a les dialogues rattachés dans le module "Chat", ils seront affichés en forme de la liste sur cet onglet:

Chat

Si vous appuyez sur le sujet du dialogue s'ouvre la fenêtre de son vue.

Servicedesk

Sur cet onglet est affichée la liste des demandes rattachées à l'organisation sélectionnée.

Les onglets "Contacts", "E-mail", "Documents", "Chat", "MetaTrader 4", "Règlements" et "Servicedesk" seront visibles seulement si on a les droits aux modules correspondants.

Звонки

В данном разделе отображается информация о входящих и исходящих звонках, которые связанны с организацией или её контактами.

Информация о звонке попадает в список если номер телефона, на который (или с которого) был произведен звонок, указан в блоке "Контактная информация" организации или привязанного к ней контакта.

organizations_info_call

В таблице отображается следующая информация:

Состояние звонка.

Уникальный ID звонка в системе (указан после символа "#").

Время, в которое был осуществлен звонок.

Продолжительность звонка.

Участники звонка и телефонный номер организации (контакта).