Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы создать новую тему

Модуль ОРГАНИЗАЦИИ. Дополнение.

DAVID
3
DAVID 04.02.2010 18:07 | #

Добрый день!

Хочу попросить Вас добавить еще поля в модуль "Организации" касающиеся адресов.

Сейчас там есть поля "Страна" и "Город". Возможно еще добавить поля "Федеральный округ" (ФО) и "Регион".

Для нас это очень важно, поскольку мы работаем с регионами по России.

Нам важна сортировка по этим полям.

Так же добавить в отчеты возможность отборов по этим полям.

Например, видеть количество продаж по региону или округу в целом.

Мне кажется это дополнение будет полезно многим пользователям. 

Спасибо!

CRM-элементы в TeamWox

У системы TeamWox много общего с CRM-системами, хотя по функциональным возможностям она намного шире последних. Благодаря установке TeamWox достигаются аналогичные положительные результаты: увеличение объема продаж, оптимизация маркетинга и улучшение обслуживания клиентов. Каждый модуль системы вносит свой вклад в автоматизацию работы с клиентами.

jerome
108
jerome 04.02.2010 18:34 | #

Здравствуйте, Давид!

В профиле организации есть адресный блок, в котором вы можете заполнять следующие поля: Страна, Регион, Город, Индекс, Адрес (где более детально можно указать местонахождение организации: название улицы, номер дома, корпуса, офиса). Также присутствует поле: Время (для указания часового пояса в котором работает организация).

В ситуациях, когда имеющихся полей недостаточно в TeamWox предусмотрена возможность добавления собственных полей (не более десяти).  Например вы дополнительно можете добавить поле "Федеральный округ".

Для этого необходимо нажать кнопку "Настройки" в панели навигации модуля "Организации".

Появится окно настройки, в котором выберите вкладку "Пользовательские поля".


Для добавления пользовательского поля необходимо задать его название в одной из строк данного окна и нажать кнопку "Сохранить". Все добавленные пользовательские поля отобразятся в профиле организаций.

alexx
116
alexx 04.02.2010 18:42 | #

Следует добавить, что по пользовательским полям можно также создавать фильтры:

А соответственно и просматривать отчеты (они строятся по организациям, находящимся в текущем выбранном фильтре)

DAVID
3
DAVID 05.02.2010 10:07 | #
Shafigullin :

Здравствуйте, Давид!

В профиле организации есть адресный блок, в котором вы можете заполнять следующие поля: Страна, Регион, Город, Индекс, Адрес (где более детально можно указать местонахождение организации: название улицы, номер дома, корпуса, офиса). Также присутствует поле: Время (для указания часового пояса в котором работает организация).

В ситуациях, когда имеющихся полей недостаточно в TeamWox предусмотрена возможность добавления собственных полей (не более десяти).  Например вы дополнительно можете добавить поле "Федеральный округ".

Для этого необходимо нажать кнопку "Настройки" в панели навигации модуля "Организации".

Появится окно настройки, в котором выберите вкладку "Пользовательские поля".


Для добавления пользовательского поля необходимо задать его название в одной из строк данного окна и нажать кнопку "Сохранить". Все добавленные пользовательские поля отобразятся в профиле организаций.

Спасибо за ответ. 

Сразу не разобрался с этими моментами. Сейчас все понятно.

DAVID
3
DAVID 05.02.2010 10:08 | #
petrov :

Следует добавить, что по пользовательским полям можно также создавать фильтры:

А соответственно и просматривать отчеты (они строятся по организациям, находящимся в текущем выбранном фильтре)

Сформировал фильтры. Все заработало спасибо.

wert_ky
53
wert_ky 12.03.2010 18:02 | #

здравствуйте!

В модуле организации есть экспорт и импорт, причем импорт только в формате CSV а экспорт в XLS.

Будет ли реализована возможность загружать контакты в Exl формате? Так было бы удобнее чем в CSV.


Спасибо!

alexey
487
alexey 15.03.2010 12:55 | #
wert_ky :

здравствуйте!

В модуле организации есть экспорт и импорт, причем импорт только в формате CSV а экспорт в XLS.

Будет ли реализована возможность загружать контакты в Exl формате? Так было бы удобнее чем в CSV.


Спасибо!

Вы можете сохранить файл формата CSV из программы MS Excel. Для этого выберите меню "Файл->Сохранить как..." и укажите формат "CSV (разделители - запятые)". Или в MS Office 2007 - Кнопка "Office"->Сохранить как...->Другие форматы, в окне диалога сохранения файла, в выпадающем списке "Тип файла" выберите "CSV (разделители - запятые)".

Импорт файлов формата MS Excel 2007 мы планируем добавить в будущем.

К списку тем

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий