Добавить/изменить контакт

Для добавления нового контакта необходимо нажать кнопку "Новый контакт", расположенную в верхней части вкладки "Контакты". После нажатия вы перемещаетесь в окно занесения информации по контакту. В данном окне информация о контакте разделена на блоки:

Главное

Главное

Здесь указывается главная информация о контакте.

Имя контакта — имя контакта.

Дата рождения — для указания даты рождения используется интерактивный календарь, открывающийся с помощью кнопки Календарь.

VIP — Если установить галочку в поле "VIP", в списке значок контакта будет золотистым: VIP контакт, в отличие от обычных: Обычный контакт.

Бухгалтер — если контактное лицо является бухгалтером в организации, необходимо отметить данное поле. Бухгалтеры отображаются иконкой Бухгалтер в списке контактов. В модуле "Расчеты" предусмотрена возможность отсылки счетов на электронную почту бухгалтеру компании, указанной в счете.

Организация — если контактное лицо работает в компании, добавленной в модуль "Организации", можно создать соответствующую привязку. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на данном поле и выбрать организацию в появившемся списке. Работа с ним описана в разделе "Списки назначенных". Если требуется отменить указание принадлежности контакта к организации, необходимо указать пункт "Не выбран".

Компания — данное поле является текстовым и предназначено для указания компаний контактов, которые не добавлены в модуль "Организации".

Должность — должность контактного лица в указанной организации.

Отдел — отдел, в котором работает контактное лицо.

Статус — статус контактного лица. В данном поле можно указать дополнительные данные о контактном лице. В дальнейшем по нему может быть создан фильтр.

Пол — пол контактного лица.

Язык — язык контактного лица.

Паспорт — номер паспорта или удостоверения личности.

Комментарий — текстовый комментарий.

Дополнительные поля для указания информации могут быть добавлены в настройках модуля.

Значения некоторых полей запоминаются системой после ввода и в последующем могут быть выбраны из списка, открывающегося по нажатии кнопки Выбрать:

Список

Все ненужные пункты могут быть удалены из выпадающих списков. Для этого необходимо открыть список и нажать кнопку Удалить справа от нужного пункта.

Права доступа к контактам:

Личными контактами (недоступными другим пользователям системы) являются те, что не привязаны к какой-либо организации. При привязке контакта, права доступа к нему наследуются от организации, к которой он привязан. Личные контакты отображаются иконкой Личный в списке.

Контактная информация

В данном блоке может быть указана контактная информация для оперативной связи (телефоны, мессенджеры, сайт, почта, факс).

Контактная информация

Адрес

В данном блоке указывается адрес контактного лица (страна, город, индекс, улица и т.д.).

Адрес

Практически по всем полям, указанным выше, могут быть созданы фильтры.

Для сохранения контакта в системе TeamWox необходимо нажать кнопку "Сохранить", расположенную под описанными выше блоками информации.

Необходимо отметить, что, пока новый контакт не сохранен, справа располагается только одна вкладка - "Правка". После нажатия кнопки "Сохранить", появляются дополнительные вкладки, описанные в разделе "Просмотр контакта".

Окно редактирования информации о контакте выглядит аналогично вышеописанному добавлению контакта. Редактировать информацию о контакте можно на вкладке "Правка", которая всегда располагается слева при просмотре контакта.