Фильтры заявок

Фильтры предназначены для легкой навигации среди заявок. Фильтры применяются по каждому статусу заявок, в зависимости от того, на какой вкладке вы находитесь. Фильтры расположены над списком заявок:

Фильтры

Предусмотрены следующие фильтры:

Все — все заявки, фильтры не применяются.

Личные — в данном фильтре отображаются заявки, которые были назначены вами.

Назначенные — в данном фильтре отображаются заявки, которые были назначены конкретно на вас.

В ответственности — в данном фильтре отображаются заявки, в которых пользователь назначен ответственным.

Групповые — фильтр заявок назначенных на группы, в которые вы входите.

Фильтр — на данной вкладке можно создать собственный фильтр заявок.

Сортировка заявок в фильтрах происходит по дате их обновления.

Создание собственного фильтра

Создать собственный фильтр можно на вкладке "Фильтр":

Собственный фильтр

В верхней части вкладки задаются параметры фильтра:

Период — в данном поле можно задать начало и конец временного периода, из которого будут отображаться заявки. Для выбора дат используется интерактивный календарь, открывающийся при нажатии кнопки Календарь.

Заголовок — в данном поле можно указать часть заголовка заявок, по которому будет происходить поиск. Все заявки, содержащие в своем заголовке указанное слово, попадут в фильтр.

Автор — выбор автора заявок. Для выбора автора необходимо указать несколько первых символов его имени, после этого появится соответствующий список сотрудников.

Назначен — в данном поле можно указать сотрудника, которому назначались заявки.

Категориякатегория, к которой принадлежат заявки.

Продуктпродукт, по которому выставлялись заявки в группе.

Клиент — параметр для отбора заявок по привязке к организации.

Контакт — параметр для отбора заявок по привязке к контакту.

Ответственный — параметр для фильтрации заявок по ответственным сотрудникам.

Фильтрации заявок по категориям и продуктам возможна только при просмотре одной из групп. В разделе "Назначенные" это невозможно. Это связано с тем, что в нем могут отображаться заявки, созданные в группах, к которым у пользователя нет доступа (соответственно, нет доступа к категориям и продуктам в них).

Для отбора заявок по указанным параметрам необходимо нажать кнопку Поиск, расположенную справа от поля "Заголовок". После этого отфильтрованные заявки будут отображены в нижней части вкладки.

Список отфильтрованных заявок может быть настроен с помощью кнопки Выбор колонок. При ее нажатии будет открыт список доступных полей заявок для отображения в списке.