销售漏斗

“销售漏斗”报告意在评估客户群工作的效力。因为漏斗的使用和机构的筛选程序,您可以评估一个经理或一个部门的工作效力,以及一个产品推广的效力。

让我们制作一个报告举例说明。

客户群工作的准备工作

假设我们使用的公司销售一款名为“软件”的虚拟产品。那个产品在潜在客户中的推广由经理John Smith实行。而我们在“机构”中有公司数据库。

"销售漏斗" 报告允许对模块中创建的机构的“类型”和“状态”字段有效。使用“类型”字段我们可以将公司分为潜在客户(潜在)和真实客户(客户)。使用“状态”字段每个公司都可以被分配相关的状态:

类型

状态

潜在

新 (新潜在客户)

陈述 (执行陈述)

协议 (签协议)

支付 (为服务付费)

客户

激活 (激活客户工作,履行协议承诺)

关闭 (完成客户工作)

若要隔开与我们考虑的产品销售相关的公司,我们要通过模块设置创建名为“产品”的自定义字段。在机构的这个字段中,我们需要指定“软件”―,它将允许我们创建相应的机构筛选程序

Example of filling organization's details

创建筛选程序

“机构”模块的所有报告都基于当前选定筛选程序中的信息。这个特点可以被用来为某个经理某个产品制作销售漏斗。使用模块左侧的New filter新筛选程序按钮,用下列条件创建一个筛选程序:

Creation of filter of organizations

创建筛选程序后,选择它来查看报告。

报告设置

实行设置不同“销售漏斗”报告表示法的特点。因此,如果您设置几种报告类型,您可以通过选择相应筛选程序查看不同组的所有机构。

设置报告表现形式,点击"Setup 安装程序"按钮。

Settings of the "Sales funnel" report

窗口上部包含下面的设置:

选择或创建销售漏斗 ― 在这个字段,显示当前编辑的漏斗名字。使用Select funnel按钮选择一个早期创建的漏斗或通过选择"新销售漏斗..."条目制作一个新漏斗。

输入名字 ― 在这个字段,您可以为新漏斗指定名字或更改编辑漏斗的当前名字。

漏斗级别工作区显示在下面。创建新级别,点击"New level 添加新级别"按钮。对于考虑的示例,我们为上面提到的机构的所有类型和状态创建级别。最上面的级别包含全部机构无论其类型和状态是什么。

如果您需要删除机级别,点击相反的Delete按钮。删除漏斗的全部配置,应该点击Delete current sales funnel 删除选定的销售漏斗"按钮。

查看报告

一旦保存设置,在报告上部选择创建的漏斗。形成的John Smith经理“软件”产品的销售漏斗显示在下面:

Sales Funnel

每个级别显示相对于公司总数的百分比比率。