Фильтры

На вкладке "Организации" фильтры расположены в левой части окна.

Как уже указывалось в разделе "Описание интерфейса -> Работа с фильтрами", в модуле "Организации" фильтры создаются каждым пользователем самостоятельно.

Особенностью является то, что при отсутствии каких-либо пользовательских фильтров, автоматически создаются фильтры "Организации" и "Потенциалы". В этих фильтрах отображаются организации с соответствующим статусом, который назначается при добавлении или редактировании организации. При необходимости данные фильтры  могут быть изменены с помощью кнопки .

Среди фильтров всегда присутствуют "Все" и "Удаленные". В фильтре "Все" отображаются все организации (кроме удаленных), занесенные в систему TeamWox. Фильтр "Удаленные" виден только пользователям, обладающим правами администрирования модуля.

Редактирование фильтров

Для того чтобы создать новый фильтр, необходимо нажать кнопку Новый фильтр. Для того чтобы изменить существующий фильтра, нажмите кнопку , появляющуюся при наведении курсора мыши на него. После этого будет открыто окно редактирования фильтров:

В левой части окна находятся существующие фильтры. Чтобы изменить фильтр, выберите его и измените параметры в правой части окна.  C помощью кнопок и , появляющихся при наведении курсора на фильтры, можно перемещать их в списке относительно друг друга.

При помощи кнопки Добавить правило для каждого фильтра задается набор правил, по которым отфильтровываются организации. В правилах могут быть заданы следующие параметры:

Здесь указываются следующие параметры:

• И/ИЛИ — в первом поле блока необходимо выбрать условие правила ("И", "ИЛИ").
• Поле — здесь из выпадающего списка необходимо выбрать, по какому полю будет происходить выборка в данном фильтре. В данном списке присутствуют все поля, которые заполняются при занесении нового клиента или контакта в систему (для каждого модуля соответствующий список) TeamWox.
• Условие — в данном поле выбирается условие фильтрации. Возможные варианты, в зависимости от выбранного поля: пусто, не пусто, равно, не равно, начинается, содержится.
• Значение — при выборе одного из последних четырех видов условий в данном поле необходимо написать искомое слово. То есть, если указывать "Название" - страна, "Условие" - равно, в поле "Значение" необходимо указать название страны (например, Россия)

Для того чтобы удалить правило, наведите курсор мыши на него и нажмите .

Библиотека фильтров

Для удобства организации рабочих процессов предусмотрена библиотека готовых фильтров организаций. Например, администратор может заранее настроить для менеджеров ряд необходимых фильтров, руководитель отдела может обозначить менеджеру фронт работы, предоставив список организаций.

Чтобы открыть библиотеку фильтров, нажмите Библиотека. После этого будет открыт список доступных фильтров:

Чтобы добавить фильтр из библиотеки в список собственных фильтров, нажмите . Чтобы добавить собственный фильтр в библиотеку, наведите на него курсор мыши и нажмите .

Удалять фильтры из библиотеки могут только пользователи, обладающие правом "Администратор". Чтобы удалить фильтр, наведите на него курсор и нажмите .