Просмотр организации

Чтобы просмотреть информацию об организации, необходимо нажать левой кнопкой мыши на ее названии в списке организаций. По умолчанию страница просмотра открывается на той вкладке, которая была посещена последней.

Справа от названия организации, указанного в верхней части каждой из нижеперечисленных вкладок, отображается значок "#" и уникальный идентификатор (CID, идентификатор с контрольной суммой). Это - постоянная ссылка на организацию. Данную ссылку можно скопировать через контекстное меню, а затем вставлять в ваши сообщения.

С помощью кнопки можно подготовить информацию об организации для распечатки. После ее нажатия информация будет открыта в режиме предпросмотра. Далее ее можно распечатать стандартными средствами браузера.

Обзор

На данной вкладке представлена сводная информация об организации. Сверху указывается название организации и дата ее добавления (справа). Далее в виде списка приводятся остальные данные. В нижней части отображается история организации (комментарии). Чтобы просмотреть комментарий, необходимо нажать левой кнопкой мыши на его названии. Автор комментария и дата его создания отображаются в соответствующих колонках. Также при наличии контактных лиц организации и/или почтовой переписки с ней на данной вкладке отображается соответствующая информация.

На данной вкладке присутствует возможность добавления контактов и записей в историю организации. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную в заголовке соответствующего блока.

Правка

Данная вкладка предназначена для редактирования информации об организации. Естественно, пользователь должен обладать достаточными правами, чтобы сделать это. Чтобы получить соответствующие права, необходимо обратиться к Вашему администратору системы TeamWox. Здесь указаны все те же поля, что и при создании новой организации. При необходимости можно скорректировать любое поле, после чего нажать "Сохранить" для принятия изменений либо "Отмена". При этом Вы будете перемещены на предыдущую посещенную вкладку.

История

На данной вкладке отображается история работы с организацией, которая складывается из добавленных тем или иным сотрудником комментариев. Также здесь Вы можете добавить и свой комментарий с помощью кнопки "Новый комментарий", расположенной справа над списком и под ним. При нажатии открывается окно редактора сообщений. После создания текста комментария необходимо нажать кнопку "Добавить". Если требуется отменить добавление комментария, следует нажать кнопку "Отмена". Справа от даты добавления комментариев отображается значок #. Это - постоянная ссылка на них. Данную ссылку можно скопировать через контекстное меню, а затем вставлять в ваши сообщения.

Если сообщение истории содержит прикрепленные файлы, их можно скопировать в модуль "Документы" с помощью кнопки , появляющейся справа от имени вложения при наведении на него курсора мыши. Данная функция доступна при наличии доступа к модулю "Документы".

Сообщения в историю организации также могут быть добавлены со страницы "Главная", из подсказок с краткой информации на ссылках организаций, а также со страницы обзора организации. Для добавления сообщения со страницы "Главная" и из подсказок необходимо нажать кнопку "Обращение". После этого появится следующее окно:

В верхнем поле окна с помощью кнопки необходимо выбрать организацию. При ее нажатии появится список всех доступных организаций, работа с ним описана в соответствующем разделе. Ниже, в редакторе сообщений, необходимо ввести текст, который необходимо добавить в историю. Для сохранения сообщения необходимо нажать кнопку "Добавить" или сочетание клавиш "Ctrl+Enter".

Отчет

На данной вкладке пользователь может просмотреть ряд отчетов по выбранной организации. Описание отчетов приведено в отдельном разделе.

Документы

На данной вкладке отображается список документов и папок, которым была назначена привязка к данной организации при их добавлении или редактировании.

Здесь также присутствует возможность быстрого добавления документа к выбранной организации. Для этого необходимо нажать кнопку "Добавить документ", расположенную в верхней части вкладки.

Почта

На данной вкладке отображаются все входящие и исходящие письма специально или автоматически привязанные к организации:

Контакты

На данной вкладке отображаются конкретные контактные лица организации. Для добавления нового контакта необходимо нажать кнопку "Новый контакт", расположенную выше списка. При этом Вы будете перемещены в модуль "Контакты", на страницу добавления нового контакта:

В данном окне отображаются колонки, выбранные при просмотре списка контактов в модуле "Контакты". Соответственно изменения в списке отображаемых колонок в модуле "Контакты" автоматически отразятся и в данном окне.

Расчеты

Данная вкладка доступна пользователям, только если им разрешен доступ к модулю "Расчеты". Здесь отображается информация о финансовых операциях, связанных с выбранной организацией. Описание данной вкладки приведено в разделе помощи "Интеграция с модулем Организации" к модулю "Расчеты".

Чат

Если у данной организации есть привязанные диалоги в модуле "Чат", они будут отображаться в виде списка на данной вкладке:

По нажатии на тему диалога будет открыто окно его просмотра.

MetaTrader 4

На данной вкладке доступна информация по сделкам клиента в системе MetaTrader 4. Вкладка отображает информацию, аналогичную просмотру клиента через модуль "MetaTrader 4".

Сервисдеск

На данной вкладке отображается список заявок, привязанных к выбранной организации.

При перемещении по вкладкам над окном с информацией по организации всегда присутствуют навигационные кнопки:

• К списку — возврат на страницу списка организаций.
• След. — переключает на следующую по списку организацию.
• Пред. — переключает на предыдущую по списку организацию.