Добавить/изменить организацию

Для добавления новой организации необходимо нажать кнопку "Новая организация", расположенную в верхней части вкладки "Организации". После нажатия Вы перемещаетесь в окно занесения информации об организации. Окно редактирования информации об организации выглядит аналогично окну добавления организации. Редактировать информацию об организации можно на вкладке "Правка", которая всегда располагается слева при просмотре организации.

В окне добавления/редактирования организации информация разделена на блоки. Любой блок, кроме основной информации, может быть свернут при помощи кнопки .

Основная информация

В данном блоке указывается основная информация о организации:

• Название — название организации.
• Контактное лицо — в данном поле указывается контактное лицо организации. Вы можете выбрать один из существующих контактов из соответствующего модуля или же указать новое лицо. Если указать новый контакт, то после сохранения организации он будет добавлен в модуль "Контакты".
• Тип — тип организации (потенциал, клиент, агент и т.д.).
• Рейтинг — рейтинг (горячий, хороший, слабый).
• Статус — статус организации в вашей компании (открыта, закрыта, отклонена, и т.д.).
• Уровень SLA — выбор уровня обслуживания для организации, время в течение которого должны быть обработаны заявки данной организации. Уровни SLA должны быть заранее созданы.
• Телефон — номер телефона организации.
• Факс — номер факса организации.
• Веб-сайт — адрес веб-сайта организации.
• E-mail — адрес электронной почты.
• Отрасль — название отрасли, в которой работает организация.
• Дата — дата регистрации компании. Она указывается с помощью интерактивного календаря, открывающегося по нажатии кнопки .
• Счет — номер счета на торговом сервере MetaTrader 4.
• Источник — источник, из которого было узнано об организации.
• ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.
• КПП — код причины постановки на учет.
• Комментарий — текстовый комментарий к организации.

Значения некоторых полей можно указать вручную с помощью клавиатуры или выбрать из выпадающего списка, появляющегося при нажатии левой кнопкой мыши на одном из полей. Например, каждый новый статус/рейтинг будет сохранен и в последующем доступен в списке, если после его ввода нажать кнопку "Создать"/"Сохранить", расположенную в нижней части окна создания/редактирования организации.

Также можно удалять все ненужные пункты из ниспадающих списков. Для этого необходимо открыть список и нажать кнопку справа от необходимого пункта.

Почтовый адрес

В данном блоке указываются адрес фактического местонахождения офиса организации. Блок содержит следующие поля: "Страна", "Регион", "Город", "Индекс", "Время" (выбирается часовой пояс из выпадающего списка путем нажатия на кнопку с изображением стрелки вниз в конце данного поля), "Адрес".

Юридический адрес

В данном блоке указываются юридические реквизиты организации. Заполняются те же поля, что и для фактического адреса.

Дополнительно

Здесь указывается информация о банке, с которым работает организация, а также ее расчетный счет в нем. Поле "Автолинк" используется для привязки транзакций модуля Банк к организациям.

Права доступа

В данном блоке указываются права доступа на просмотр информации о данной организации — поле "Менеджер" и "Назначено". Назначение и тех и других происходит по одинаковой схеме. Для этого необходимо в соответствующем поле нажать на кнопку "Выбрать". После этого появится окно назначения пользователей, работа с которым описана в разделе "Списки назначенных".

Назначить по шаблону

Существует возможность автоматизации назначения пользователей на просмотр организации для каждого отдельного менеджера. Для этого Вам необходимо выбрать первую организацию в списке, у которой назначен данный менеджер (должен использоваться фильтр "Все" и сортировка по имени). После этого необходимо создать список назначенных пользователей и сохранить изменения. В дальнейшем данная связка "Организация+Менеджер" может быть использована в качестве шаблона. Для назначения тех же пользователей у другой организации того же менеджера нажмите кнопку "Назначить по шаблону". После этого список назначенных пользователей будет автоматически заполнен.

Назначить по всем организациям

Кнопка "Назначить по всем организациям" также предназначена для автоматизации заполнения назначенных пользователей. Отличие состоит в том, что данная функция действует сразу на все организации. Иными словами, если Вы, находясь в режиме добавления/редактирования организации, назначите менеджера и создадите список назначенных пользователей, то при нажатии вышеуказанной кнопки данный список назначенных пользователей будет проставлен для всех организаций с тем же менеджером.

Для сохранения организации в системе TeamWox необходимо нажать кнопку "Сохранить", расположенную под описанными выше блоками информации. Открыв меню кнопки "Сохранить", вы можете перейти к списку или к следующей организации после сохранения информации о текущей.