Для добавления новой организации необходимо нажать кнопку "Новая организация", расположенную в верхней части вкладки "Организации". После нажатия вы перемещаетесь в окно занесения информации об организации. Окно редактирования информации об организации выглядит аналогично окну добавления организации. Редактировать информацию об организации можно на вкладке "Правка", которая всегда располагается слева при просмотре организации.
В данном блоке указывается основная информация о организации:
В полях "Менеджер" и "Назначено" указываются права доступа на просмотр информации о данной организации. Назначение и тех и других происходит по одинаковой схеме. Для этого необходимо в соответствующем поле нажать на кнопку "Выбрать". После этого появится окно назначения пользователей, работа с которым описана в разделе "Списки назначенных".
Менеджер, а также назначенные сотрудники (кроме случая назначения встроенной группы "Все") будут получать уведомления о новых комментариях в истории организации.
|
В данном блоке указываются адрес фактического местонахождения офиса организации. Блок содержит следующие поля: "Страна", "Регион", "Город", "Адрес", "Индекс", "Время" (выбирается часовой пояс из выпадающего списка путем нажатия на кнопку ).
В данном блоке указываются юридические реквизиты организации. Заполняются те же поля, что и для фактического адреса.
Юридический адрес может совпадать с почтовым. В этом случае информацию из одного блока в другой можно перенести нажатием одной кнопки (). |
В данном блоке указываются номер счета организации на торговом сервере MetaTrader 4, информация о банке, с которым она работает, и ее расчетный счет.
Поле "Автолинк" используется для привязки транзакций модуля Банк к организациям. |
В настройках модуля можно добавить дополнительные поля для указания информации об организации. Все дополнительные поля будут отображаться под заголовком "Пользовательские поля".
Значения некоторых полей можно указать вручную с помощью клавиатуры или выбрать из выпадающего списка, появляющегося при нажатии левой кнопкой мыши на одном из полей. Например, каждый новый статус/рейтинг будет сохранен и в последующем доступен в списке, если после его ввода нажать кнопку "Создать"/"Сохранить", расположенную в нижней части окна создания/редактирования организации.
Также можно удалять все ненужные пункты из ниспадающих списков. Для этого необходимо открыть список и нажать кнопку справа от необходимого пункта.